附带一些修改意见,但整体通过了。
……
6月10日,路演正式开始。
第一站,纽约华尔道夫酒店。
台下坐着两百多名基金经理,管理着上万亿美元资产。
苏宁站在台上,背后是简洁的PPT。
“各位,我是苏宁甘。十四年前,我在圣莫尼卡的一间小办公室里创立了柠檬科技。今天,我们站在这里,不是为了庆祝过去,而是为了邀请你们共同投资未来。”
他讲得很实在,没有煽情,只有数据和逻辑。
“个人计算机市场渗透率目前只有15%,未来十年将超过50%。移动电话刚起步,未来可能人手一部。柠檬在这两个领域都是领导者。”
“我们的优势不是垄断,是创新速度。过去十四年,我们推出了十四代计算机产品,三代移动电话。这个节奏,对手跟不上。”
“上市后,募集的45亿美元,40%用于下一代技术研发,30%用于全球市场扩张,20%用于战略投资和收购,10%补充运营资金。”
提问环节很激烈。
“甘先生,反垄断问题怎么解决?”
“通过持续创新和合作。如果我们停止创新,才会真正面临垄断指控。”
“中国业务的风险?”
“任何跨国业务都有风险。我们通过合规管理和分散市场来管控。”
“你和波姬·小丝的恋情,会影响公司形象吗?”
这个问题很私人,但苏宁回答得体:“我的私生活与公司经营无关。柠檬科技有成熟的管理团队,不会因为任何人私事受影响。”
纽约场反响不错。
会后统计,意向认购金额超过80亿美元,远超计划募资的45亿。
第二站波士顿,第三站芝加哥,第四站洛杉矶……
场场爆满。
……
6月25日,路演结束。
回到纽约,开始最后定价。
会议室里,苏宁和高盛、摩根士丹利的人对峙。
“市场反应很好。”高盛的彼得说,“我们建议发行价定在每股28美元,对应估值140亿美元。”
“我说过,底线是150亿。”苏宁不松口,“每股至少要30美元。”