却说孙大圣再遭贬去，入了潮音洞，叩见观世音菩萨。
菩萨端坐莲台，问道：“悟空，你再行至我处，可遇险难？”
大圣倒身下拜，提起事由，悲从心来，眼中噙泪，说道：“菩萨，我生来多年，怎受得这等气。弟子昔年为一方妖王，麾下兵马不计其数，好不逍遥，好不自在。今蒙菩萨点化，保唐僧西行，洗业除邪，屡次与妖魔斗法，保全他命。他今时却不曾识我保他之心，将我贬去。”
菩萨道：“他怎地又贬你。且将事由与我细细说道。”
大圣备陈前事，待是说毕，方是道：“但请菩萨为我做主。”
菩萨说道：“此间事我已知悉。唐三藏奉旨西行，乃是个善信，决不伤人。他不似你这般神通广大，自不知你所想，然你今皈依沙门，却不该如此造此杀孽。此事，你二人俱有过失也。”
大圣道：“菩萨，纵是弟子有所过失，他不该如此赶我。”
菩萨问道：“此事三星仙洞真人知否？”
大圣道：“尚不曾与大师兄言说，不知怎说，故来寻菩萨。”
菩萨道：“你暂无须同真人分说，安心在我此处，晚间我自与你个公道。”
大圣唱了个喏，遂道：“早前弟子心神不宁，今来落伽山中，神清气爽，果是菩萨法力高深，道场不同。”
菩萨闻听，即是运心三界，少顷间知了事由，说道：“悟空，你修行该是有成了。”
大圣不解其意，道：“菩萨，老孙修行五六百载前便成，怎个有成之说？”
菩萨笑而不语。
……
话表，西行路上。
取经人一众失了心猿护持，再是行走，唐僧教猪八戒牵马，沙僧挑担，共是西行。
不知行至何处，唐僧又饥又渴，勒马停缰。说道：“徒弟，这半日来，行走已久，自是饥渴，那个去化斋来与我用？”
猪八戒闻听，纵起云头上天，四下乱张，复落地，只听他道：“师父，此地却无处化斋。”
唐僧忆那猴儿，若是那猴儿在，定有法子寻个斋饭来，但念猴儿凶性，他只得暗叹，遂道：“既无人家，去打些水来，与我解渴。”
猪八戒有些不忿，想使唤沙僧去，但见沙僧挑担侍奉唐僧，也便只得按耐，取了钵盂，往前去取水。
唐僧坐在路边久等，不知等得多时，猪八戒迟迟不归，沙悟净见之，只得亲往去寻，让唐僧在原地等候。
猪八戒与沙悟净却不曾知得，行者二心自身中而出，化作六耳而现，其自行者心中而生，与行者一般无二，行者前后他俱知。
六耳见了猪八戒与沙悟净离去，正是要‘李代桃僵’，取代大圣，此教二心扶正。
六耳猕猴一驾云头，取个磁杯，呈水而来，落在唐僧身前。