天色阴沉。
阴雨绵绵。
地面上湿漉漉的。
街上行人行色匆匆。
走街串巷的货郎穿着蓑衣，挑着扁担，草鞋踩着泥水，步履艰难，卖力吆喝：“卖杂货来，头发换针来，破锅烂铁货货郎要……货郎担来嘞……。”
车夫们拉着黄包车，踩踏着泥水，车头前的铜铃铛发出叮叮叮的清脆声。
茶馆中客人爆满，说书人唾沫横飞，引的茶客们笑声一片。
戏院中，名伶在台上扯着高嗓音，在铜锣的伴随下，做着各种戏剧动作，引得戏迷们爆发出一阵阵的喝彩声。
麻将馆，富太太们穿着旗袍高跟，一手搓麻将，一手收钱，笑声不断。
某个公园角落，一名穿长衫的中年人，正慷慨激昂的向学生们讲述日军在沦陷区的暴行，号召同学们站起来，为了民族尊严，为了不当亡国奴，前往国统区参军……。
这里是国中之国的法租界。
有为了生计而奔波的穷苦人。
也有两耳不闻窗外事，一心沉浸戏曲的富人。
也有为了理想和抱负，提着行李去国统区的青年。
极斯菲尔路。
76号特工总部。
门口，站着几名穿中山装的男子，还有四名背着长枪的宪兵。
突然。
一阵急促的刹车声传来。
车子停下。
一名大尉罗圈腿军官下车，忙恭敬打开后车门。
从车中走出一名少佐军官，黑色军靴擦的一尘不染，与地面上的泥水形成鲜明对比，戴着白手套，手持佐官刀。
正是李季。
他下车后，抬头看了一眼阴沉的天空。
这时，一名穿西装的中年人，喘着粗气从大门口跑出来。