晚上，道徒群集三清殿做法事。
悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。
悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。
第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。
在悟空的扶持下，唐僧祈雨即来，而虎力大仙不能亦不服。
悟空又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。
孙悟空与国师在高台坐禅，然而佛道之争源流顿起。
西方设下如此一难，已让通天教主颇为不满。
于是通天教主让云霄降下法力，前去与唐僧论道。
以云霄的见识，几乎破了唐僧道心，如此一来，引得三大士大为震怒。
车迟国之中，云霄一人论道三大士，以道之妙法，与三大士论道。
圣人以一音演说教法，佛道二家客随类解。
法各从俗而异。
云霄道行、见识皆在三大士之上。
三大士虽说诸行无常，触类缘起，后心有待，资气涉求，然则我净受于熏修，慧定成于缮克。
“诸行无常”“触类缘起”等理论，诱导修持者入于净慧，是资借气力勤求慧觉，所以“有待”于后天心色之用，则于庄生齐物逍遥之旨有所未尽。
修持之法，则新故相传，假熏修以成净，美恶更代，非缮克而难功。是则生灭破于断常，因果显乎三观。
然而云霄在碧游宫中时常与孔子论道，此刻在车迟国之中阐述天人合一的至理。
有人，天也；有天，亦天也。
人制定了各种典章制度、道德规范，使人丧失了原来的自然本性，变得与自然不协调。
人修行的目的，便是“绝圣弃智”，打碎这些加于人身上的藩篱，将人性解放出来，重新复归于自然，达到一种“万物与我为一”的精神境界。