使臣们按次序入殿，行三跪九叩大礼。当他们抬头看见龙椅上威严的天子时，无不心生敬畏。
几个西域小国的使者甚至激动得浑身颤抖，仿佛朝见了真神。
朱兴明面带微笑，接受朝拜。他的目光温和却锐利，缓缓扫过殿内众使臣，在几个西域国王身上稍作停留。
这些使臣们，先对崇祯太上皇三跪九叩。紧接着，又对朱兴明跪拜礼。
一时间，山呼海啸的万岁声，响彻皇宫、
“诸位远道而来，辛苦了。”朱兴明开口，声音洪亮而富有磁性，“大明以仁德治天下，愿与万国共享太平。”
通译将皇帝的话翻译成各国语言，使臣们纷纷再次叩首谢恩。
献礼环节开始，各国使臣呈上贡礼。朝鲜的人参、鹿茸；琉球的珍珠、珊瑚；安南的象牙、犀角；暹罗的香料、宝石；西域各国的美玉、骏马；沙俄的貂皮、琥珀；日本的武士刀、漆器……琳琅满目，堆满殿前。
朱兴明颔首致意，命内侍收下，回赐更是丰厚：精美的瓷器、绚丽的丝绸、清香的名茶、还有专门铸造的“万国来朝”纪念金银币。使臣们接过赏赐，无不感激涕零。
最引人注目的是四位亲自前来的西域国王。鄯善、精绝国王、楼兰国王、于阗国王，他们身着锦袍，头戴金冠，献上的是西域最珍贵的和田美玉和汗血宝马。
“陛下，”鄯善国王激动地说，“臣等久慕天朝风采，今日得见，方知人间真有天堂！”
精绝国王更是热泪盈眶：“若能常驻天朝，死而无憾。”
朱兴明温和笑道：“四海皆兄弟，大明欢迎天下友人。”
典礼持续了两个时辰，接下来是盛大的宫廷御宴。皇极殿内摆开百余桌宴席，御膳房准备了三百六十五道菜肴，寓意年年有余。
宴席开始，丝竹声声，歌舞曼妙。宫女们端着珍馐美味鱼贯而入：熊掌猩唇、驼峰鲤尾、鹿筋豹胎...尽是人间难得一见的珍馐。
更有各地进贡的美酒：西域的葡萄酒、南方的荔枝酒、宫庭御酿的菊花酒、桂花酿...香飘满殿。
使臣们品尝着从未见过的美食，欣赏着精妙绝伦的歌舞，一个个如痴如醉。
酒过三巡，气氛越发融洽。这时，鄯善国王突然起身，走到殿中跪下：“陛下，臣有一不情之请。”
朱兴明微笑抬手：“爱卿但说无妨。”
对方激动地说：“臣愿辞去王位，长留天朝，哪怕为一庶民，也心甘情愿！”
此言一出，满殿哗然。紧接着，精绝国王也起身跪倒：“臣亦有此意，若能长沐天朝教化，死而无憾！”