只有当月光出现时，海上的浓雾才会散去。
甘昼月注意到，月光似乎指向了某个方向。
她追着月光来到一处不起眼的礁石下，在这里发现了一座海下宫殿，是小美人鱼曾经的家。
小美人鱼的父母和姐姐们也都被污染了。
这些人鱼被污染以后，仍在海底宫殿的四周游荡，四周散落着许多残缺不全的人类肢体。
它们白天沉睡，只有夜晚才会出来活动。
甘昼月趁着它们睡觉，偷偷潜入海底宫殿。
她经过那些人鱼时，发现人鱼居然是直立着睡觉的，黑洞洞的眼窝，仿佛随时可能醒来。
她从小美人鱼以前的贝壳床下，找到了她的日记本、新的规则，还有一瓶咕噜冒泡的魔药。
【人鱼的食物是鱼虾海藻，不是人类。】
【人鱼一生只能唱一次歌，一次即永恒。】
【钟楼位于日月并升的方向。】
从日记里，甘昼月知道了人鱼一族与迷雾海共生，但她们最近遭受到了某种诅咒，美丽动人的双眼萎缩只剩下两个黑洞，再也唱不出天籁的歌声，嗓子里还时不时冒出腐蚀性的黑色污水。
小美人鱼贪玩，向往外面的世界，常常离开海底宫殿数月之久，等到她这次回来的时候，才发现家里已经发生了翻天覆地的变化。
她成了迷雾海上最后一只清醒的人鱼。
于是，小美人鱼长途跋涉，找到了生活在远海深处的海巫婆，一只活了很久的大王乌贼。
对方告诉了她一个迷雾海的预言。
迷雾海是活的……它会在圆月的见证下，以无尽的愤怒淹没陆地，吞噬所有有罪的生灵。
唯一的办法，是寻找到这片大陆存在之初就屹立在此的钟楼，以人鱼的歌声平息它的愤怒。
但这样也意味着，世间的最后一只人鱼也会消失于世间，从此世界上只剩下人鱼的传说。
海巫婆还给了她一瓶魔药。
这瓶魔药可以让她的鱼尾暂时变成人类的双腿，但每一步都会如同行走在刀尖火海上。
小美人鱼想让大海恢复往昔的宁静。