由于美国人在过劳工节，昨天的欧洲市场异常平静，今天虽然美国开盘了，但欧洲人潜意识里依然觉得这只是一个普通的初秋周二。
让·保罗端着一杯浓缩咖啡回到办公桌前，打开了今天的《金融时报》欧洲版。
他在第二版的角落看到了关于韩国FSC声明的简讯。
“韩国人退出了雷曼的谈判。”
他喝了一口咖啡，在脑子里过了一遍这则新闻的含义。
雷曼的股价今天肯定要大跌。美国的同行们大概会很头疼。
不过BNP和雷曼的直接衍生品敞口一直控制在安全线内，上个月也已经缩短了融资期限。问题不大。
但他还是尽职尽责地按下了办公桌上的对讲机。
“朱利安，你进来一下。”
一分钟后，一个二十多岁、戴着黑框眼镜的初级量化分析师走进了办公室。
“朱利安，你看到韩国人的新闻了吗？”
让·保罗指了指报纸，“雷曼在亚洲的融资渠道基本断了。这周他们的信用利差肯定要飙升。”
“看到了，先生。需要我做什么？”
“跑一个压力测试。查一下如果我们持有的那些关联CDO里的雷曼违约概率上升50%，对我们第三季度的盯市利润会有多少拖累。”
让·保罗的语气很平缓。这在投行里属于标准的“预防性风控动作”。
朱利安在笔记本上记下要求，然后抬头问了一个投行打工人最常问的问题：
“好的。这个报告您什么时候要？”
让·保罗看了看日历。
今天是周二，明天他要去法兰克福开会，周四要见几个大客户。
“不急。”
让·保罗摆摆手，“这周五下班前给我就行。做详细点，顺便把欧洲同行的交叉敞口也带上。”
“明白，周五下班前。”
朱利安走出办公室，回到自己的工位上。
他的屏幕上开着三个Excel表格，一个是今天下午必须交的合规月报，另一个是明天的流动性例行审查。
雷曼的压力测试？老板说了“不急”。
朱利安熟练地在桌面上建了一个名为“Lehman_Stress_Test_Sep”的空文件夹，然后把它拖到了待办事项列表的最底层。