戈尔恰科夫心中冷笑，这不过是换汤不换药，但他脸上却露出赞赏的表情：“一个非常具有建设性的想法，公爵。一个独立的，但与我们血脉相连的君士坦丁堡国家，确实是可能的解决方案。”他刻意模糊了亲俄和完全控制之间的界限。
接下来，双方开始了冗长而艰苦的条款细节磋商，每一个字眼都充满了算计：
军事合作条款：俄国承诺，在条约生效后一个月内，出动至少30万主力部队，从高加索和多瑙河两个方向，对奥斯曼和伊朗联军发动决定性的攻势。
法国承诺，其地中海舰队将与俄国黑海舰队进行协调行动，首要任务是摧毁或封锁奥斯曼和伊朗的海军力量，并确保法国陆军在黎凡特地区安全登陆。双方承诺不单独与敌人媾和。
2.领土与政治安排：
俄国将获得：战后在巴尔干北部的保加利亚保加利亚建立亲俄的保护国。
吞并奥斯曼帝国在东安纳托利亚的大片领土，直至特拉布宗-埃尔祖鲁姆一线。确保建立一个君士坦丁堡自由市，该市拥有博斯普鲁斯海峡两岸的土地，并由俄国保障其安全和独立。
法国将获得：对叙利亚、黎巴嫩及巴勒斯坦地区的委任统治权或保护国地位。在埃及获得与英国同等的政治、经济特权，并为未来可能的行动保留权利。获得奥斯曼北非的的黎波里塔尼亚的控制权。
共同安排：承认奥地利在波斯尼亚-黑塞哥维那的“特殊利益”。
鼓励并支持希腊、塞尔维亚、黑山等国瓜分奥斯曼帝国剩余的欧洲领土。
将安纳托利亚中部高原留给一个被严重削弱的、内陆的奥斯曼残余国家，使其成为俄法之间的缓冲地带。
伊朗必须将其势力范围完全退回至1872年之前的边界，并支付巨额战争赔款。
同时针对英国的条款：双方约定，在战争期间及战后，共同抵制英国对海峡事务和埃及事务的任何单方面干预。默许对方在各自势力范围内，采取排挤英国商业和金融利益的措施。
谈判持续了数日，双方在领土划分、出兵规模和时间表上反复拉锯。戈尔恰科夫坚决要求法国舰队必须承担主要的海上作战任务，以保存俄国黑海舰队实力用于战后控制海峡；而德·卡兹则一再要求俄国陆军必须承担最主要的伤亡，并尽快发动进攻以缓解法国可能面临的压力。
最终，在1873年1月24日深夜，《日内瓦协定》终于起草完毕。蜡烛的光芒下，戈尔恰科夫和德·卡兹分别代表俄罗斯帝国和法兰西共和国，在文件上签下了自己的名字。他们没有使用国玺，也没有盛大的仪式，这份将改变无数人命运的文件，在静谧中完成了签署。
(本章完)