鸣人跟随着自来也老师进行修炼。
佐助则跟着卡卡西老师修炼，学会了卡卡西老师的千鸟。
在正式比赛上，我爱罗体内的守鹤被释放了出来。
而假扮成四代目风影的大蛇丸，带着他的小弟们来到了木叶进行破坏。
最后，我爱罗被鸣人召唤出了蛤蟆文太制服。
三代目火影猿飞日斩，使用了尸鬼封尽，将大蛇丸的手臂封印，自己也战死了。
宇智波鼬加入了晓组织，跟他的队友鬼鲛来到了木叶，虽然表面上是来看看九尾的情况，实际上是鼬在担心，佐助在木叶村过得怎么样。
以及实力的成长如何。
正因如此，看到了佐助的成长速度太慢了，对着佐助冷嘲热讽了一番，实际上是为了刺激佐助变强的动力。
佐助住院，自来也带着鸣人去找纲手，让纲手接任第五代火影的位置。
途中顺便教了鸣人螺旋丸。大蛇丸带着兜先他们一步找到了纲手，以复活纲手的弟弟和男友的条件，让纲手治疗大蛇丸的手。
经过一番心理挣扎，纲手和自来也，对战大蛇丸，三忍内战，大蛇丸败北，遁走。
鸣人学会了螺旋丸，一发轰飞了兜。纲手继承五代目。
随后，佐助叛逃了，为了力量，去了大蛇丸那边。
鸣人带着一堆伙伴，要去将佐助带回来，但是，被音忍的几个忍者拖住了。
鸣人在终结之谷追上了佐助，两人一番厮打之后，鸣人战败，佐助向森林黑暗处深处走去。
随后，佐助在大蛇丸身边学习忍术，锻炼实力。
自来也等鸣人伤好后带鸣人外出修行。
时间就到了现在的附近，附近倒是没有发生什么特别的事情。
但是再过一段时间，可就要风云突变了。
在鸣人的摇头下，大佐助就没有继续说下去了。
这些已经足够了。
剧透就没有意思了。
宇智波鼬没有想到，自己在另一个世界，竟然会做出手刃父母的事情，甚至屠杀一个家族的忍者。