??她对我的态度似乎比Weber稍显灵活,但依然是纯粹的专业距离。
??当前定位:关键法律执行者,需密切关注其处理敏感事务(尤其是信托)的能力与方式。
4.ThomasBerger
??角色:私人银行与投资组合管理。来自合作银行。
??直观印象:五人中最具“亲和力”或“销售感”的一位。笑容和煦,语气轻松,试图缓和气氛。但提到专业时并不含糊。背景显示他来自日内瓦的私人银行,显然是祖父生前资产的管理方之一。
??初步评估:
??专业角色(中高):负责管理“流动资产”和投资组合,是未来可能的“现金来源”和“财富增值”操盘手。在应对短期流动性·需求(如支付税费)方面可能发挥关键作用。
??动机与立场:
??银行利益代表:首要任务是维护银行与客户(祖父,即将是我)的关系,确保资产留在该行,并可能推销更多银行服务(贷款、投资产品等)。他的“友善”背后有明确的商业目的。
??与周律师团队关系:合作方,非下属。可能存在一定程度的利益一致性(都希望事情顺利),但也可能存在分歧(如银行希望保持现有投资组合稳定,而税务筹划可能需要变现部分资产)。
??潜在疑虑/需观察点:
??他的建议是否会偏向银行利益(如推荐高佣金产品、阻止资产转移)?
??他对当前投资组合的真实表现和风险评估,是否会如实告知?我需要独立审计或第二意见。
??他作为“外部”合作方,在核心决策圈中的话语权需要界定。不能让他过度影响涉及资产根本处置的决策。
??当前定位:重要的金融服务提供方与合作者,但需警惕其背后的机构利益,保持适当距离。他是“金库管理员”之一,我需要钥匙和账本,而不是只听他介绍金库有多安全、里面的金子多好看。
5.DavidLin(林大卫)
??角色:本地协调专员,资产尽调协助。
??直观印象:最年轻,略显紧张和拘谨,姿态上对周律师和其他资深成员明显尊重。语气诚恳,试图表现积极和可靠。是唯一常驻中国(上海/滨海)的成员,也是目前与我物理距离最近、可能产生最多日常交集的联系人。
??初步评估:
??功能角色(中):执行末端,负责具体、琐碎、本地化的事务。是团队与我在国内事务的“接口”。价值在于执行力和本地资源。
??动机与立场:
??显然是团队中的初级或中层成员,希望通过出色完成这个重要案子获得提升。有较强的表现欲和服从性。