可太岳山脉孤悬西南，紧贴同蒲铁路，像一把尖刀单独伸在山西腹地，长期归属太行代管，指挥始终别扭。
刘珍年决断，分兵立区。
谢富治领五个精锐团，从太行主力剥离，进驻太岳山地，独立建军。
太岳地盘不大，只有沁源、安泽、沁县几座核心山县，县域狭小、人口不多，但地势绝险、进退自如，死死卡住同蒲路南段。
自此，山西敌后不再是笼统的太行一盘棋。
太行守晋冀门户，太岳插山西腹心，一主一辅、一宽一窄，彻底锁死山西日军的内陆交通命脉。
九月，最特殊的一支新军在北方破土而出——冀热辽军区。
不同于晋察冀、太岳的老区分兵，冀热辽是真正的白手起家。
解方，原东北军少壮将领，年轻、沉稳、熟稔关外冀东山川地势，带着一身故土情怀，向刘珍年请命北上拓土。
刘珍年深知，想要长久稳住华北，必须堵住关东军入关的口子。
他不吝啬拨付专款、专粮、专项补给，让解方带着一众旧部，北上募兵、自行建根据地。
解方扎根冀东山地，从最苦最险的边缘县域起步：迁安、遵化、蓟县、玉田、丰润、滦县、乐亭、昌黎、密云、兴隆十县。
这些地方，地处冀、热、辽三省交界，日伪统治混杂、势力错综复杂、土匪伪军遍地。可也正因如此，日军统治薄弱、管控缝隙极大。
解方凭着东北军旧人脉、过硬军纪、亲民手段，短短一月拉起数千子弟，整编八团、万人武装，硬生生在关东军眼皮底下，扎下第五战区最北端的敌后根据地。
十月，华东敌后最后一块拼图落子——苏北军区。
李明扬、李长江本是苏北地方实力派，常年周旋于日伪、各方军阀之间，夹缝求生、左右为难。眼见刘珍年麾下敌后军区越打越强、民心越聚越厚，最终决意归顺第五战区。
苏北不比华北群山，这里是平原水网，河道密布、村镇密集，依托淮阴、涟水、泗阳、沭阳、宿迁、东台数县落地成型，四五县核心地盘，却扼死津浦路南段、陇海路东段。
两万兵力、十五个团，稳稳钉死华东敌后，让华北日军再也无法随意调动华中部队北上增援。
从七月到十月，四个月风起云涌。