大唐岭南共有45州。这些州分属于广州、桂州、容州、邕州、安南5个都督府，也称为岭南五管。
尽管这些地区在当时是经济相对落后的地区，常作为流放失势官员的去处，但州县的分布却非常密集，尤其是广东西部和广西地区的州县更是星罗棋布。这种密集的州县分布，加上经济落后，使得州的规模相对较小，一般的州只有数千户，小州只有数百户，甚至百余户，不及北方之一县。
经过两个月的攻伐，张行义军连续攻占了潮州、循州、贺州、端州、新州、康州、丰州、泷州、恩州、春州、高州、藤州、义州、窦州、勤州、昭州、富州、等二十三州。
大唐整个岭南东道都落入了张行手中，一边攻伐张行也在不断征兵扩充队伍，短短一个多月，起义军扩充到三十余万人。
消息传到长安朝野震惊，但是缺没有一个人愿意南征岭南。
朝廷多数官员都建议招安张行，因为现在大唐的财力，根本没有办法支持数十万大军南下平叛。
而且卢灿和李成康都和张行交过手，知道这人不好对付，而且他现在拥兵三十余万，没有五十万大军基本没有胜算。
吃力不太好的事情，谁也不会愿意干！！
张行此时并不知道长安的争吵，正在厉兵秣马准备进攻桂州所在的岭南西道。
岭南西道节度使是崔延姚，博陵崔氏族人，面对起义军的大军压境，只好联络南昭国王隆舜，请求他的帮助。
南诏在今云南一带，洱海地区是南诏的首府所在地，以大厘城（今大理）为中心的十睑（赕）是南诏的政治、社会、经济、文化的中心。
南昭国王本就贪图岭南西道，崔延姚的求援正中下怀，于是派清平官郑买嗣领兵十五万进入唐境。
崔延姚也从岭南西道各州调集了十三万镇军，和南昭军合兵一处。
两军在桂州与昭州边境的土娆城相遇！！！
土娆城说是个城，其实就是一个小寨子，城墙高不到两丈，不过城外地势平坦，利于骑兵和火枪兵发挥战力！！！
首先在土娆城相遇的是义军朱温率领的一万骑兵三万步卒，与南昭节度使杨登率领的三万五千骑兵三万步卒。
四万对六万五，南昭军占有绝对优势！！
杨登调动骑兵首先发起了进攻！！
“砰砰！！砰！砰！”伴随着弥漫的烟雾渐渐散去，整个义军阵型开始发生变化。
两边的长矛队在军官们的口哨声变换催动下，迅速摆出防御态势，开始有节奏地稳步推进，步伐坚定，阵线齐整，面对来自两侧汹汹来袭的骑兵依然纹丝不动，保持着密集阵型。
长达一丈的长矛黑压压密集如林，呈现出来的角度使得矛头在阳光下闪耀出一片青蓝色的光芒，这别说对任何牲口都能产生巨大的威慑力，便是战马上的骑兵都一样感受到了这种刺骨的杀意，使得他们不得不放慢脚步，开始考虑如果发起冲锋将会付出多么大的代价。
而正中的空心阵依然是三段连环变换射击，其进退有序的阵型变换速度让人赞叹！！
义军步卒中有一万火枪兵，仓促面对急袭而来的敌骑并不慌张，长矛兵前出压住阵角，火枪兵肆意收割南昭骑兵的生命。
收回千里镜，朱温吁了一口气。
两军突然遭遇让人有些措手不及，好在先锋军的，义军士卒都是积年老卒应对及时，才没有让南昭军的骑兵冲乱阵型。
“还行，火铳军一流，长矛军差强人意，阵型变换还有一点生涩。”
因为义军占有优势，朱温还有心情和二哥朱存调侃。
“南昭马矮小，我军均是北马，即使敌军占有兵力上的优势，也不会是我军的对手。”
朱存是骑兵将领，看到前方步卒打的热火朝天，心里也是急不可耐，所以主动请战。