话表一众在孙悟空与水猿大圣争斗之后，回归水府之中。
水猿大圣在水府之中以礼相待，一连接待了真人一众数日，在数日后，真人终是启程要离去。
水猿大圣相送真人出了淮水，行至一山道，但见此间时值三秋，风光如腊，苍松结玉蕊，衰柳挂银花。
水猿大圣牵着白鹿，行至道中，复望真人，问道：“真人，我可有何礼数不周之处？我不曾通读儒家之门，故不曾知得，若有不周之处，望请真人告知。”
姜缘摇头道：“你礼数周全，不曾有不周之处，怎个有此之问？”
水猿大圣说道：“真人，既我礼数周全，为何真人不肯久留些时日，这般一二日就去，显得我不通礼仪，教我羞愧。”
姜缘说道：“非是不肯久留，而是我尚有要事须走上一遭。”
水猿大圣问道：“真人可能相告于我，是何等要事？如此我可助上一功。”
姜缘道：“此事与你无关，何必劳累。”
水猿大圣摇头说道：“此话不可这般言说，我蒙受真人深恩，自该相助真人，以此保全真人恩义。”
姜缘道：“但你好生护住此地百姓，镇守水脉，便是报答，不必多念。”
水猿大圣无奈，只得应下，说道：“真人，我定会护持一地，不教淮水起得水患，若九州他处有水患，我亦会第一时间赶往，绝不失信。”
姜缘笑着答应，遂与一众辞别水猿大圣，上了鹿背，离去淮水，往青州而去。
水猿大圣目送真人离去，只得折返回归淮水之中，镇守淮水。
……
却说真人一众往青州而去，孙悟空持金箍棒开道。
孙悟空将前边道路扫尽，回身说道：“大师兄。”
姜缘骑在白鹿上，笑着问道：“悟空，你有何话相说？”
孙悟空沉吟良久，说道：“大师兄，我与水猿大圣争斗一阵，但我武艺却不曾多胜于他，然我今刚柔并济，却不知余者，该往何处提升。”
姜缘笑道：“你怎个来问我，你的武艺比我却是强得多。”
孙悟空说道：“大师兄道行比我高深，自有慧眼，当能看出。”