李元昊一战重伤败逃，慕容龙城带领大军一路西进，一路所过，纵兵为匪，四处抢劫。
本来初始时，底层的士兵还很兴奋，可抢来的财物很快被慕容龙城渡化的将领全部收走。
底下士兵的积极性一下大受打击，渐渐的积极性下降。
但有慕容龙城这个天人境界的高手在，双方一交战，慕容龙城于对方阵营上方禅音大放，瓦解对方军队的意志。
不出半月时间，慕容龙城攻克了包括平夏城在内的大片领土。
西夏皇帝眼看慕容龙城势如破竹，灭国危机近在眼前，又看到身受重伤逃回的太祖，不敢再心存侥幸，派出使节表示愿意称臣纳贡。
慕容龙城不允，但突然收到吐蕃和北方辽国联合进犯，只得接受了西夏的称臣。
随后就近孤身闯入吐蕃，随意一掌将吐蕃第一高手大轮明王鸠摩智差点打死，其虽没死，但也经脉尽断，武功尽废。
可怜小智刚刚得到小无相功一年多，修炼之后，功力大增，本想出去威风一下，谁知祸从天降。
被人轻易的一掌废了武道之路，向来对武学极度痴迷的鸠摩智很颓废，一度想一死了之。
但一段时间后，其反而看开了，回到寺中参禅去了，没想到武功尽废，没了贪嗔痴，心态平和下来后，佛法修为竟然大增。
而随着对佛法的理解越发深入，他对以前所学武功竟然有了不一样的理解，以前一些不解之处也逐渐明了，许多冲突之处，也渐有融合之处。
以前求而不可得，如今放下后反而得到了，可他现在已不能修炼了。
想要的时候求不得，不想要的时候，反而得到了，这不得不说是一种讽刺。
而慕容龙城再击败了鸠摩智，就没管其死活，直接强行渡化吐蕃国王、皇室，高层，吐蕃高层被渡化后，自此宣布每年称臣纳贡。
慕容龙城又让吐蕃国王将吐蕃的王室所有财物全部运往大燕都城，被渡化的吐蕃国王自然应允。
随后慕容龙城赶往北方，辽国大祭司被废，辽国的攻势对他没用，领军大将萧远山被慕容龙城渡化。
不愿带兵入侵中原的萧峰收到消息紧急保护着耶律洪基逃离国都。
其前脚刚走，慕容龙城随后就来到辽国皇宫，进而度化了辽国的一众高层，另立了一个国王，如出一辙般将辽国国库搬空。
自此，慕容龙城横扫西夏、吐蕃、辽国，尽收三国财富。