六岁那年宇智波灭族之夜。
鸣人坐在三代火影的办公室里，通过三代的权限调出了暗部对宇智波族地的实时监控画面。
他以前觉得团藏是反派，但翻了三代脑子里关于团藏的所有记忆之后他改变了自己的判断。
团藏不是反派，团藏是木叶手里最脏的那把刀，而握刀的手是三代。
在团藏和三代的秘密会议记录里，宇智波灭族的决策过程写得清清楚楚：三代犹豫了大半年，最终还是同意了。
鸣人看完了所有记录，然后决定允许灭族之夜发生。
这件事对木叶的稳定有利，对他将来的统治也有利。
宇智波一族是把双刃剑，留在手里迟早会割伤自己，趁早拔掉是最优解。
灭族之夜后木叶动荡了一阵，但在三代表面的安抚和团藏暗处的压制下很快就平定了。
鸣人继续躲在三代的影子里成长。
他在十二岁的时候实力已经达到了标准的影级，但没有人知道。
他从来没有去过忍者学校，木叶的忍族只知道三代火影收养了一个孤儿养在火影大楼里，偶尔有人看到那个孩子在火影办公室里看文件，都以为那是三代在培养一个普通的助理。
中忍考试的时候他坐在观众席上，没有参加。
这段时间村子的暗流已经开始涌动，大蛇丸的探子渗透进了木叶的各个角落。
三代火影被鸣人操控之后人格被压制到了潜意识层面，战斗本能还在但战术决策能力大幅退化。
当大蛇丸在四紫炎阵里用秽土转生召唤出初代和二代的时候，三代没有做出他最擅长的那套临场应变，而是机械地按照鸣人事先设定的指令去硬碰硬。
三代用尸鬼封尽封印了大蛇丸的双手，但初代和二代没有被封印，只是暂时被压制了。
大蛇丸带着双手被废的身体逃出了结界，秽土转生的初代和二代开始不受控制地暴走。
鸣人从观众席上站起来。
他本来不想这么早暴露的，但情况已经不允许他继续隐藏了。
他和初代二代打了很长时间，最终在九尾的全力配合下用漩涡一族的高级封印术把两具秽土转生重新封回了棺材。
大蛇丸被他追上去用螺旋丸轰碎了半个身体，但那条蛇在临死前钻进了地底逃走了。
木叶村的主干道被打成了废墟，火影岩上的四个头像被震掉了两座，忍者学校的操场被初代的木遁捅穿了好几十个窟窿。
三代火影死了。
木叶的两位顾问找到了自来也。
自来也又去找了纲手。
纲手回到木叶继任第五代火影。