小西天土地道：「尊师与众神缚在一处，暂无大碍，只是天蓬元帅和卷帘大将言辞互有些推诿。」
悟空道：「那个呆子！罢了，土地，我且问你，你可知道那小西天妖怪的来历？」
小西天土地道：「小神不知，只知那妖怪早来至此地，招揽山精野怪，承建寺庙，似乎颇有些来历啊！」
悟空思考道：「这般想来，那妖龙唤那妖怪师弟，莫非是……」
小西天土地道：「大圣知道那妖怪的来历了吗？」
悟空道：「还未可知，老孙先去南海看看。土地，还要劳烦你多多照看我师父，老孙谢过了！」
小西天土地道：「大圣放心！」
悟空转身一个筋斗，去了南海珞珈山。
到了山中，悟空远远喊道：「菩萨！菩萨！你徒弟下界做妖怪去了！」
惠岸行者木叉与捧珠龙女闻声出来。
木叉呵斥道：「猴子，你不穿衣服，在这胡乱喊些什么，菩萨哪里有什么弟子下界为妖？」
悟空上前笑道：「菩萨呢？」
木叉道：「菩萨受王母娘娘所请，赴瑶池参加蟠桃大会去了。」
悟空恍然道：「俺老孙倒是忘了，确实到了大会日子。」
木叉道：「你不是保护唐僧西天取经吗，怎么有空到这来了，还不穿衣服。」
悟空道：「别提了。老孙保护唐僧，行至一地，唤作小西天；那里有个妖魔，名叫黄眉老妖，胆大包天，虚设雷音，故此得名。老孙与那妖魔周旋数合，好不容易以计败之，又遇著那妖龙，他与那黄眉老妖互称同门兄弟，奸计骗了老孙的宝贝，师父也被其掳走，衣服也被骗走了。如今无计可施，只得来此。」
木叉道：「原是如此。虚设雷音，竟还有这样胆大的妖魔！只是不知大圣为何却说是菩萨的弟子？」
悟空道：「想那妖龙，素来藐视神佛，桀骜三界，更无什么师承。天地之中，若论其同门师弟，老孙也只能想到菩萨这了，不知菩萨近来可收了什么弟子吗？」
木叉皱眉道：「没听说菩萨新收什么弟子，不过菩萨近来确实絮语过那妖龙，只是不知是因何事，兴许是菩萨早料到此事？这样吧，我随大圣去一趟，若那妖魔真是菩萨在外新收的弟子，便带他回山，以解大圣之难。」
悟空喜道：「好，快请。」
于是悟空带著木叉，来至小西天外叫阵。