悟空到那灵山后，面见了佛祖，备陈前事。
如来得知来龙去脉后，叫道：“观音尊者。”
观音菩萨道：“弟子在。”
如来道：“你去收服了那妖龙，让唐僧师徒西去。”
观音菩萨道：“弟子遵旨。”
如来摊开手掌，飞出一颗拳头大小的宝珠，送到观音菩萨手中，道：
“此乃燃灯佛祖之宝，你将此宝立在头顶，可衍化一方诸天世界，那妖龙法力低微，纵有神通，也收不动你。”
观音菩萨闻言大喜，收下法宝，与悟空共乘祥云，出了灵山，须臾到了那宝象国上空。
只见雷声阵阵，闪电鸣鸣，秦天君等人拿着锤钻，不时的敲上两下。
悟空道：“菩萨来了。”
秦天君等人见了，微微行礼，叫了声菩萨。
观音菩萨问道：“那妖龙可曾出来过？”
秦天君道：“云厚，不曾见到云下场景。”
观音菩萨又问：“那可曾听见声音？”
秦天君道：“雷声轰鸣，不曾听见声音。”
观音菩萨见问不出什么，便道：“悟空，你先下去索战。”
悟空闻言，降下云，落在那宫殿外。
奎木狼等人听见动静，出来迎战，放出阵法，星光垂落，将悟空收进阵中。
观音菩萨立在云端，见悟空被阵法收走，她将那净瓶内柳枝甩出，宛若一截青色神链，横贯天地，把天空打断，变成两截，截住星光。又将玉净瓶，底朝天，口朝地，对准奎木狼等星宿，念一声收，便将二十八宿收进净瓶。
阵法被打破，悟空从阵中出来。
观音菩萨降下云，变成亢金龙。
悟空道：“菩萨，你变化干什么？”
观音菩萨道：“我怕那妖龙乖滑，逃了去，因此变化了好降他。”
悟空见状，也念一声变，将自己变成奎木狼。
二人走进大殿，没见到敖徒身影。