另一边，孙悟空前往南海，求来了观音菩萨相助。
返回黑风山时，正撞上黑熊精筹办佛衣会。
前日逃走的老道人拿着一个托盘，盘里有两粒仙丹，正好与孙悟空撞上。
孙悟空当即掣棒打来，将那老道打死，是一只苍狼精。
孙悟空看着那托盘，心中有了主意，便求观音菩萨，让菩萨变作道士，自己变作丹药，好去降那黑熊精。
观音菩萨耐不住孙悟空的再三恳求，只好答应，变作了那道士模样，进入黑风洞，献上了丹药。
黑熊精不知是计，吃了孙悟空变作的丹药，被孙悟空钻进肚子。
孙悟空一阵大闹，黑熊精疼的满地打滚。
观音菩萨现出本相，向那黑熊精问取了袈裟，又拿出一个箍，丢在黑熊精头上。
那箍落头生根，观音菩萨念起咒来，黑熊精顿时头痛欲裂，满地乱滚。
观音菩萨道：“孽畜，你可皈依吗？”
黑熊精哪敢不从，忙道：“心愿皈依，只望饶命！”
观音菩萨收服了黑熊精，教他在珞珈山做一个守山大神，随后径回南海。
孙悟空拜别观音菩萨后，施法在黑风洞中引火，将这个黑风洞烧做了个红风洞。
待孙悟空回返时，已过了晌午，太阳西沉。
唐僧复得了袈裟，连连拜谢菩萨相助，又命孙悟空赶快收拾行李包裹，准备赶路。
孙悟空道：“莫忙，莫忙。今日将晚，不是走路的时候，不如明早再行。”
广谋记得敖徒嘱托，也赶忙带着一众僧人跪下恳求道：
“孙老爷说得是：一则天晚，二来我等未曾答谢老爷，还请明早再送西行。”
唐僧于是答应下来。
(本章完)