等所有人类极端仇视宇宙人的时候，那些还在当墙头草的宇宙人就只能站在他们这边了……
恶人协会派出的是一个扎拉布星人。
这家伙是个「神偷」。
他向往雷奥尼克斯召唤怪兽的能力，但却因为自己不是雷奥尼克斯而充满怨言。
所以他暗中下手，用各种坑蒙拐骗的手段，在冬木市的后山偷了许多雷奥尼克斯的战斗仪。
这样的才能，让恶人协会对他进行了招募，并且派他破坏这次航行。
「已经打听过了，TPC那边会派出胜利队的山中队员和凤源队员随行。」
「你拟态成其中一个人混进去，到时候伺机破坏！」
扎拉布星人：「没问题！」
而另一边，由雷奥尼克斯组成的行星侵略联盟，拥有拟态伪装能力的巴巴尔星人同样被委派了重任。
诺斯特拉说道：
「你想办法，伪装成那个凤源混进旅行宇宙船上！」
「我们这次要做绝一点，不但要让人类不信任宇宙人，还要让人类不信任奥特曼！」
「等到了火星，你就变成奥特曼，把那些游客全部杀掉！」
巴巴尔星人：「是……诺斯特拉大人。」
他乘上一艘目标较小的逃生舱，悄悄潜入地球，随后惆怅地抬头望天。
两天前，他收到了一个可怕的消息——自己的母星，巴巴尔星被一个名为黑暗扎基的黑暗巨人毁灭了！
收到消息的时候，他天都塌了。
母星被毁灭，他现在只有行星侵略联盟这条退路了……
虽然觉得做这种事有些危险和不妥，但诺斯特拉大人的命令他只能遵守。
随后他踩了一天的点，准备好了埋伏计划。
第二天，他拟态成了山口百子的模样，在凤源开著车前往AIB的旅行宇宙船的路上，假装受伤跌倒。
「百子，你怎么了。」凤源一看，马上停下车想要将「她」扶起来。
巴巴尔星人趁机偷袭，一闷棍给他敲晕了过去。
随后他把凤源绑了起来，丢到一个废弃工厂。
自己则拟态成凤源的模样，穿上他的衣服带上他的装备，代替他前往了AIB的旅行宇宙船。
…………………………
同一时间赶到的，还有「山中队员」。