孙悟空摇身一变，成了个苍蝇，真个秀溜，但见他‘翎翅薄如竹膜，身躯小似花心。手足比毛更奘，星星眼窟明明’，他朝着那几个小妖那边飞了过去。
临近了些，便听着几只小妖正在谈说。
那领头巡山的说道：“你等几个说大王为何要聚拢那般多的兵马？有闻大王竟要万馀兵马，上何处给大王聚拢那般多的兵马。”
小妖等众说道：“万馀兵马，大王莫不是要反天，不然怎地要那般多兵马。”
巡山的妖怪说道：“有闻大王，却非反天，乃为与一妖怪比较罢。”
小妖等众说道：“是与那个妖怪比较？”
巡山妖怪说道：“乃是与那西牛贺洲翠云山牛魔王比较。”
小妖等众面面相觑，遂道：“不曾听闻，不曾听闻。”
巡山妖怪道：“有闻那西牛贺洲乃是极为遥远之地，我等不曾听闻亦是常事。”
孙悟空化作的苍蝇儿听闻，心中暗道：“果真是这青牛儿，却不知怎地，与我那兄长比较上。我那兄长翠云山中有万馀兵马，这青牛便要聚拢万馀兵马，不知是怎地想的，且待我入他府中一窥。”
孙悟空不再窥听小妖谈话，往那山中黑气聚拢地儿而去，正是要入青牛府中。
不消多时，孙悟空行至那府中，沿着门缝儿，钻入里边，只见那高台上，青牛果真坐在上边，吃着橘果，在其下边，那大小群妖，舞的舞，唱的唱，排列两旁。
时有妖怪进奉香喷喷的羊酪椰醪，与青牛受用。
孙悟空暗笑道：“这青牛，好生会享受，且让我看他有甚宝贝。”
孙悟空变作苍蝇儿，四下飞着，往府中飞了一圈，便见府中无甚宝贝，多是凡兵，为小妖那等所用。
唯一有些神光的宝贝，便是放在后厅的一拐子。
孙悟空四下张望，心中有数，这青牛的宝贝，多半就是那手上套着的白森森圈子，与那后厅的拐子了。
那圈子教青牛套在手上，他难以取之，那拐子他却可取走。
孙悟空念及此处，飞到了那后厅，现出本相来，他伸手便要将之蟠龙拐拿起。
怎料这蟠龙拐极重，好似泰山，任孙悟空如何搬取，皆无法将拐杖拿起。
孙悟空吃劲，将双手握住拐杖，用尽神力抬起，他只将拐杖抬起毫厘，便再举不得。