话表金蝉子转生法师唐僧西行，于双叉岭遭难，幸得元神清明，袈裟相护，保住性命。得了太白金星指定，唐僧方是往西去。
在往西途中见有一人驱虎赶狼，威风凛凛，细问之下，方才知得，此人名为‘刘伯钦’，乃是个镇山的太保，在其相护下，唐僧方才行过双叉岭。
行至五行山，刘伯钦不愿再往前去，唐僧细问缘由。
刘伯钦方才说道：“此山名为两界山，盖因在我大唐地界与鞑靼地界中，再往前去，是鞑靼地界，我万万去不得，如此，请你自去罢。”
唐僧无奈，只得含泪拜别，正是无措，不知西路怎行，唯恐被魔障所害，心生畏惧时，但见那鞑靼地界处，现得虎豹豺狼来，虎视眈眈，紧盯长老。
唬得唐僧险些魂飞魄散，怎敢向前。
刘伯钦朝那厢怒吼，那虎豹豺狼不惧太保，他说道：“长老，这厢虎狼，不伏我降，我奈不得。”
唐僧战战兢兢的，心生退意，只道往回走，性命得保。
正是无措间。
忽有雷吼炸响，使那虎豹豺狼，蛇虫鼠蚁如临大敌，四散而逃，绝不敢留。
“师父来也！师父来也！我在此处！”
吼声如惊雷，使唐僧与刘伯钦惊惊慌慌。
正是那大圣神通也。
唐僧慌了道：“这是何等？吼声如雷，虎狼听之逃去。”
刘伯钦道：“定是老猿，定是老猿！”
唐僧问道：“怎说？”
刘伯钦道：“长老有所不知，我等所在此山，旧名乃是五行山，后改名两界山罢。早年间有长者言说，此山乃是天降也。”
唐僧道：“怎有天降之山？”
刘伯钦答道：“长者言说，此山乃是王莽篡汉时，天降而来，山下石闸压着个神猴，寒暑无侵，有土神监押，至此数百载光阴，冻饿不死。此吼声定是他。长老莫怕，我与你下山去一见，问其怎称你为师父。”
唐僧合掌当胸，说道：“有劳，有劳！”
二者遂往山下去，至山下石闸前，果见有一猴露着头，见唐僧呼叫：“师父，你怎地此时才来，教我好等。快快救我，我保你上西天！”
唐僧心生畏惧，不敢相答。
刘伯钦乃是镇山的太保，诚然胆大，上前问道：“怎说？”
那大圣说道：“你且去，教那个长老来与我搭话。”
唐僧上前合掌道：“你与我有何话说？”
大圣道：“你可是那东土人王差往西天取经的？”
唐僧道：“正是，正是。”
大圣道：“我乃五百年前大闹天宫的齐天大圣，因犯下大罪，被佛祖压在此处，前者观世音菩萨领佛旨意，去往东土寻取经人，与我言说，只道我保取经人西去，便免此难。若是保得取经人功成，我亦有正果，是故在此等候。”