却说灵台方寸山斜月三星洞内，正在静修的牛王，闻听红孩儿来报，言说沉香离去，要去寻二郎神，将之打败。
牛魔王闻听，有些着急，正是要去府外找寻沉香，他尚未曾走过去。
忽望着真见在府门处站着。
牛魔王上前行礼，说道：“智慧佛怎个在此处，可有要事？”
真见双手合十，拜礼说道：“牛王，我奉师父之令，在此拦你。”
牛魔王闻听，即是问道：“智慧佛，祖师拦我作甚？老牛一向在府中清修，便是离去，亦是去往家中与妻儿相会，不曾作恶，祖师如何要拦我。”
真见说道：“乃因沉香之事，师父使你去往静室处。”
牛魔王听得祖师寻他，不敢耽搁，急匆匆与真见说上一二句，便是行往祖师静室处。
不消多时，牛魔王行至静室不远，但见着静室大门半开半合，牛王朝那处走去，东张西望，忽见一本书籍飞出，打在牛王头上。
“你这牛儿，既是到来，为何不进，在门口东张西望是个何理？”
祖师声音自静室之中而出。
牛魔王闻听，不敢有违，即取了地上那书籍，小心翼翼走入静室之中，拜道：“祖师，我来了。”
牛魔王将书籍放在桌案上，老老实实，大气不敢喘。
祖师说道：“牛儿，何故不敢言说？”
牛魔王说道：“祖师，我不通礼数，唯恐失礼，故少说少言。”
祖师笑道：“你这牛儿，与广心学得一二分礼数，今有此言，足以见你之修行。”
牛魔王答道：“不敢如此言说。”
祖师摆手道：“我今唤你前来，乃因沉香之事，沉香自离山而去，这等我自是知晓，但道在其脚下，其意离山而去，乃其所行，不必阻之。”
牛魔王闻听，即知祖师之意，他拜道：“是，祖师，弟子定不再阻拦于他。”
祖师笑着点头，再是问道：“牛儿，你今修行如何，且与我说来。”
牛魔王拜礼说道：“祖师，弟子今修行尚可，法力有些，武艺亦有些，然离正果功成，却有甚远。”
祖师说道：“我观你身中修行，有法力，有武艺，等闲之辈，非是你之敌手，便是天上仙神，能有你这般本事者，亦在少数，你可知你正果不成之所缺，在于何处？”
牛魔王说道：“祖师，我之所缺，当在法力武艺尚不够精深，故正果尚未功成。”
祖师笑道：“你之武艺法力要精深到何等，方才算作精深？”
牛魔王答道：“不输悟空那等，方作精深。”
祖师问道：“悟空乃是金丹道成之辈，更是天地生成，其有那般法力武艺，乃是常事，你如何能与之比较？”
牛魔王沉吟许久，似在琢磨祖师所说之言，良久后，他拜道：“但请祖师为弟子解惑。”
祖师盘坐蒲团，笑道：“你所缺的，乃是些许火候。”