920年，大破狼子野心的契丹耶律阿保机，将其赶回长城之外。
之后并岐国，灭前蜀，吞汉中，收两川，结束河朔三镇并立，一统整个北方。
十多年间睥睨天下，至923年中原天下之地已被他“四占其三”。
李存勖军事奇才，政治却是白痴。
他让自己的皇后刘氏干政，又宠信伶人戏子，曾赐伶人杨婆儿、陈俊、储德源等人为四品刺史职。
致使这些伶人戏子竟然欺辱当朝大臣和军官。
终在三年后的926年，各地兵马不愿再忍让臣服，纷纷反叛，最终死于乱军之中。
李存瑁死后，其义兄大太保李嗣源即位，期间仁政，号称“小康”。
李嗣源仁政，但手段不够铁血，也纵容潘镇持续发展，933年病逝后，内部矛盾爆发。
五代第二个政权，二十二年灭亡。
这其中，李嗣源义子李从可军力强大，打的李嗣源女婿石敬瑭毫无招架之力，石敬瑭无奈，以割让燕云十六州为代价，换得契丹出兵相助。
燕云十六州之地，就是现在的河北的北半部和山西的南半部，合起来约一省之地，又是在长城以内，得此便可虎视中原，长驱直入。
这等条件，辽国第二任皇帝耶律德光自然无法拒绝，亲率精兵五万，助石敬瑭灭李从可，建立起后晋政权。
依约定，938年，石敬瑭划燕云十六州予辽国，并自称子皇帝。
942年，仅不过当了四年皇帝石敬瑭病逝。
947年，辽国第二任皇帝耶律德光，以后晋皇帝石重贵不尊他做爷爷为借口，率兵南下。
因无长城屏障，契丹骑兵长驱直入，破入中原，直下中原腹地开封城。
耶律德光定国号“辽”，要做那中原皇帝正统。
但此时的契丹不似沙陀、党项诸族一般，汉化程度极低，又因北地苦寒，军队进入中原烧杀抢掠，不受约束。
中原汉族自是不应许，各地义军四起，耶律德光无奈，率辽军退出中原，途中病逝。
此时，历经十四年，五代第三个政权灭亡。
同年，义军中的一股势力，河东节度使刘知远占领开封，称帝立国后汉，此乃五代第四个中原政权。
第二年，刘知远病逝，其子刘承佑即位。
刘承佑即位第二年，因猜度手下大将郭威，便欲杀之，却反被其杀。
951年，继后梁、后唐、后晋、后汉，郭威自立后周，成立了五代最后一个朝代政权。
郭威继位后肃政，减免徭役，整顿军纪，打击腐败。
许是天妒英才，954年，郭威死，其养子柴荣继位，改革禁军，抵御北汉，三伐南唐，至958年尽收长江以北，迫南唐取消帝号。
959年，柴荣伐辽，从辽国第四任皇帝手中收取了三关三州，不久之后，驾崩。
同年，其七岁幼子柴宗训登基。
960年，归德军节度使、潘镇宋州的赵匡胤部下发起了陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，立国号“宋”，就此开始结束五代十国的乱局。
而立国之后，赵匡胤先后平定了昭义节度使，淮南节度使，巩固政权。
962年至976年，十四年间，赵匡胤带领宋军势如破竹，先后覆灭了割据巴蜀之地的后蜀、割据两广海南之地的南汉、还有割据江南之地的南唐。
976年，赵匡胤北伐，出征北汉途中身死，传位于其弟赵光义，978年赵光义使用政治压力收复了割据江浙的吴越，979年继承兄长意志，大军开拔亲征，覆灭北汉。
至此，除燕云十六州和云南大理外，俱收长城以内。
赵光义在位21年，两次攻辽，企图收复燕云十六州，但辽国扎根燕云已经五十余载已经扎根，两伐辽国，均都无果。
然草原游牧政权住进了长城以内，怎能令中原王朝心安？
1005年，辽国立国近百年，也是占领燕云十六州之地的第67个年年头。
大辽第六任皇帝和大宋第三任皇帝定下了“澶渊之盟”。
宋辽议和后，直至120年之后辽国灭亡，两国之间再无大战。