唐三藏骑上马，独自一人朝两界山走去。
两界山山高路险，怪石嶙峋。
山路狭窄，一边是陡峭的山壁，一边是万丈深谷。
马走得很慢，唐三藏也不敢催。
他紧紧抓着缰绳，眼睛盯着前方的路，生怕马蹄打滑。
走了两个时辰，到了一处更险的地方。
路只有三尺宽，路面全是碎石，马蹄踩上去直打滑。
唐三藏从马上下来，牵着马一步一步地走，走了没几步，马的蹄子踩到一块松动的石头，马身一晃，唐三藏差点被带倒。
他连忙拉住缰绳，稳住马身，后背全是冷汗。
歇了一口气，继续往前走。
又走了一个时辰，终于过了最险的那段路。
前面稍微平坦了一些，唐三藏翻身上马，继续赶路。
过了两界山，天色已经不早了。
唐三藏找了一处避风的地方，下了马，把马拴在树上，自己靠着一块大石头坐下来，他从包袱里拿出干粮，掰了一块，塞到嘴里慢慢嚼。
天很快黑了。
山里没有人家，四周静悄悄的，只有风吹过树梢的沙沙声。
唐三藏裹紧袈裟，闭上眼睛，迷迷糊糊地睡了过去。
第二天一早，他继续赶路。
走了大约三个时辰，忽然听到前方传来一阵巨大的声音，像打雷一样，在山谷里回荡。
“师父！师父！”
唐三藏吓了一跳，勒住马，四处张望。
周围全是山石树木，看不到人。