“啊？”
“我愿意当你小弟，但是你得教我那招打倒我爷爷的美女变身术。”
“这个嘛……”
“老大！老大！老大！”
“真、真拿你没办法，那好吧。”
漩涡鸣人从没有小弟，一时飘飘然，决定收了。……
另一边，商店街。
从海上回来，山崎和美黛子两人来商店街买日用品，顺便品尝小吃，结果发现两个人在做令人倒胃口的事情。
一个是漩涡鸣人，一个是他小弟木叶丸，一口一口老大，叫得异常亲热。
而倒胃口的事情就是，漩涡鸣人教他小弟木叶丸变美女的变身术，结果木叶丸变成了超级大美女。
超级大的，美女，身材臃肿到，让被他们当成参考目标的美女当场发作，把漩涡鸣人狠揍了一顿。
木叶丸不死心，漩涡鸣人只好带他去第二个目标，成人的书店，结果被扔了出来。
“大哥？”
“没、没关系，还有一个地方。”漩涡鸣人带木叶丸走了。
“有趣，哥哥，我们跟上去看看。”美黛子拉着山崎跟上。
结果发现，漩涡鸣人的第三个目标居然是温泉女汤，于是当漩涡鸣人和木叶丸变成女相走进去，美黛子立刻捏着嗓子大喊道：“啊，漩涡鸣人进女汤了！”
果然，里面一阵盆飞凳跳，然后漩涡鸣人和木叶丸被一大群女人追打了出来。
漩涡鸣人顶着一张面目全非的脸，拉着木叶丸一溜烟的逃了。
美黛子大笑道：“哈，太好玩了。”
“好了，时间差不多了，我们回去了。”山崎好笑道。……
森林中。
漩涡鸣人和木叶丸瘫在地上喘气，漩涡鸣人摸着脸抱怨道：“可恶，为什么受伤的人总是我呢。”
“对不起，因为我是火影的孙子，所以大家都让着我。”
“话说回来，你干嘛想要打败火影那个老头啊？”
木叶丸把手臂遮在脸上，遮住大半视野，透过上方的树叶缝隙看着天空，缓缓说道：“木叶丸这个名字是爷爷帮我取的，从村子的名字而来。”
“虽然这个名字这么好记，但是却没半个人这样子叫我，大家看到我或者是叫我的时候，都只是把我当作火影的孙子。”
“没有人认同我，所以，所以我现在就要取得火影这个称号。”