镜城防御相对较强，有一个加强大队依托山地和永备工事防守。
9月14日。
抗联部队抵达镜城外围。
这一次，周保中改变了强攻战术。
他派遣一个精锐的朝鲜族侦察营，在熟悉地形的当地向导带领下，于夜间翻越险峻的山岭，迂回至日军主阵地侧后。
同时，正面部队在夜间发动佯攻，吸引日军注意力。
15日凌晨。
迂回部队成功潜入日军阵地后方，突然发起攻击，用消音武器和匕首清理哨兵，直扑日军指挥所和炮兵阵地。
正面部队听到后方枪声和爆炸声，立即发动总攻。
日军腹背受敌，建制大乱，仅抵抗了三个多小时就全线崩溃。
镜城易手。
此战以极小的代价，歼灭日军近千人，缴获大量物资。
至此，朝鲜北部主要城市和交通线基本被抗联第二军控制，兵锋直指平壤。
第19师团残部在师团长铃木美通严令下，全部收缩至平壤，企图依托大同江天险和多年经营的城防工事，做困兽之斗。
9月18日。
抗联第二军主力完成对平壤的合围。
与此同时，活跃在平安南道、黄海北道的朝鲜各支游击队，以及无数饱受压迫，听闻中国红军来解放朝鲜消息的普通民众，从四面八方涌来。
有的带路，有的提供情报，有的直接拿起简陋的武器参战。
平壤，已成孤城。
铃木美通站在大同江边的牡丹峰指挥部，用望远镜看着城外密密麻麻的包围圈和那些飘扬着的红旗，手在微微颤抖。
他看到了整齐的队列、大量的火炮。
这绝不是他印象中衣衫褴褛的抗日游击队。
“固守待援！援军很快就从汉城、从本土到来！天皇陛下万岁！”
铃木美通给残存的部下打气。
他心里清楚，最近的日军重兵集团远在汉城以南，面对如此凶猛的敌人和遍地开花的朝鲜反抗，援军遥遥无期。
9月20日。