信上开头，朱燮元先以恩师、战友身份，询问了傅宗龙近况，并道傅宗龙的家人在昆明都十分安好，夏王专门下令保护其家人。
事实上，林浅压根不知道傅宗龙就是昆明人，保护傅宗龙家眷是秦良玉安排的。
既是劝降，朱燮元便把这个功劳，毫不客气地安在林浅身上。
后文，朱燮元写总督西南的辛苦，桩桩件件傅宗龙都感同身受，以前傅宗龙给朱燮元担任助手时，还感受不到，如今独撑大梁，才知其中艰辛，当真有苦难言。
对比皇帝说他是狂悖、庸臣、罪人。
朱燮元的理解，让傅宗龙眼泪都要下来了。
信上，朱燮元总结了朝廷在西南的施政弊端，指出朝廷已弃西南，弃百姓，弃任事之臣。
沙普之乱为大夏平定，不是傅宗龙之过，实是有道胜无道，新朝胜旧朝。
面对如此死局，朱燮元自问与傅宗龙易地而处，也一样无可挽回。
信上末尾写著：「今主上昏聩，群小横噬，大厦将倾。仲纶若幡然东来，效力大夏，非叛旧主，乃弃昏主而守苍生也。此非面谀虚辞，汝试思之，当知老夫言之痛切……」
傅宗龙看完信，声音已略带哽咽，喃喃道：「朱公知我…」
现在看来，他留下必死，他不怕死，可不能死的轻于鸿毛，不能被当成大明第一罪臣处死！而且他一死，本就军阀趋势明显的各总兵就彻底无人约束，川黔土司也没了顾及，马上就会大乱，转眼就是兵祸连连。
他若去大夏，保住性命能和家人团聚不说，说不定还能像朱部堂秦将军那样一展抱负，洗刷皇帝给他安上的污名。
何去何从，傅宗龙已然考虑清楚，只见他神色陡然变得坚毅，收起密信，然后对朱以巽道：「世侄此行，带了多少人手？」
朱以巽道：「有五十人。」
傅宗龙道：「够了，容我准备三日，三日后我随你返回南宁，面见夏王！」
朱以巽大喜道：「传召的锦衣卫恐怕已在路上了，世伯何不现在就走？」
傅宗龙笑道：「堂堂总督哪能说走就走，定要布置一番，才不至让人发现端倪，也不至让旧部受到牵连。
况且，既要面见夏王，岂能空手而去，总要带些「特产』做贽见礼。」
之后三日，傅宗龙以清剿奢安的名义，召见军政下属，调动布防，把贵州重兵都调去了水西附近，同时还抄录了大量的府库文书。
数日后，锦衣卫抵达贵州，领头的是锦衣卫千户吴孟明，他趾高气昂地传召傅宗龙进京。
却被府衙告知部堂已至广顺州视察军务，吴孟明架子大，便叫地方衙门派人去传，他在总督府等待。不成想一等就是数日，吴孟明越等心里越慌，派人去一问才得知，广顺州说部堂去了定番州，定番州说部堂去了独山州，独山州说部堂回了贵阳府。
而吴孟明始终坐镇贵阳，连傅宗龙的人影都没见到。
这一大圈绕下来，傅宗龙竟然不知所踪了。
初时，吴孟明还不算惶恐，傅宗龙是堂堂的五省总督，封疆大吏，还不至于丢了。
又派人去仔细寻找，结果人没找到，反倒查出的事一件比一件惊悚。