悟空走近观看，见女子相貌，不禁惊叹，果真是美丽，难怪那妖龙爱之甚切。
观音菩萨在旁叫道：「悟空！」
悟空连忙执礼，道：「菩萨。」
观音菩萨道：「还不快送女王陛下回国。」
悟空道：「是。」
悟空走上前，对女王道：「陛下，老孙乃是东土大唐三藏法师的大徒弟孙悟空，因路过西梁女国，受太师之请，来救陛下回国。那妖龙已经被老孙赶走了，还请陛下移驾，随老孙回去。」
女王抬眼看著悟空，红著眼眶道：「你为何要赶走我家大王？」
悟空闻言愣了片刻，低头望去，只见女王画下二人，虽然还未完成，但其中一人的模样不正是那妖龙？
画中的妖龙拥著女王，柔情脉脉，哪里像是掳掠的模样。
悟空心中不禁咯噔一声。
女王道：「我与大王已定终身，见不到大王，我哪也不去。」
悟空听了，不觉口干舌燥。
那妖龙说的竟然是真的！
他和女王是两情相悦！
那自己一直以来岂不是在……
悟空忍不住想打自己两巴掌。
观音菩萨上前，淡淡开口劝道：
「陛下，仙凡殊途，休要痴情。风流不过青灰，红颜终化白骨，强求无益，反添苦楚。既为一国之君，便该放下妄念，守人间社稷，享今生安稳。」
女王听了，按照敖徒之前和她商量好的，此时她本应该假装委曲求全，答应下来。
可观音菩萨的话语却让女王忍不住反驳。
「你安能知晓我与大王之情？」
观音菩萨听了后，默默看了眼那幅画，也不再劝，一挥柳枝，带悟空和女王须臾到了女儿国城中。
沙僧留在后面，放了一把火，将琵琶洞一应楼阁亭台俱都烧做飞灰。
观音菩萨将悟空和女王带回女儿国后，连唐僧都没见，便准备离开了。
悟空道：「菩萨这么快就走？」
观音菩萨道：「突然想起还有些紧要之事。」
悟空道：「既然如此，菩萨快请。」
观音菩萨点了点头，纵祥云而去。