火影原世界。
著名的太平洋战役落下帷幕。
夜，窗外大雪。
漩涡鸣人躺在榻榻米上，翻来覆去睡不着。
之前，他和卡卡西老师、大和队长、小樱、雏田等八人组成了小队，开始了第二次佐助夺回任务。
但快到地点时，他们被一个神秘的漩涡面具男阻拦，导致短短片刻间，佐鼬之战已经分出胜负。
佐助杀死了鼬，并消失在了现场。
他又再次与佐助错过！
现在，佐助的情况岌岌可危。
佐助加入了晓组织，抓走了八尾人柱力，导致雷影暴怒，召开了五影会谈。
会谈上，商议的很可能就是如何对付晓，以及杀死佐助的事情。
眼看佐助正在一步一步走向五大国的对立面，向深渊滑落，鸣人怎么可能不急？
而且，事后他得知了那个阻拦他们的神秘面具男的情报。
面具男自称宇智波斑！
顿时，鸣人想起了楼兰之行所经历的一切。
他想起小卡卡西老师的队友——琳曾把一张纸条交给他。
让他在遇到一个戴着面具自称是宇智波斑的家伙时，把纸条交给那家伙。
虽然琳提醒过，让他千万不要偷看纸条上的内容，但因为纸条被小樱捡到并念了出来，他被动知道了。
上面写的是[我在一直看着你。]
这张纸条现在还装在他的忍具袋里，被他保管的很好。
这件事情同样让他心乱如麻。
为什么小卡卡西老师的队友，父亲的弟子会认识晓组织的人物？而且似乎还有着很深的羁绊？