老乞丐和孩子们突兀地消失在了原地，像是从没存在过一般，胜利海帕枪打了个空。
“祁明队员，他是敌人吗？”隐约猜测到了祁明真实身份的惠美对于祁明突然掏枪的举动并不意外。
“是，那个就是亚波人，他把孩子们拐到他的异次元空间去了。”祁明说道。
下一刻，悬崖下方的沙滩也消失了，变成了大海。
察觉到了祁明到来的亚波人撤回了异次元空间，这里恢复了正常。
“不敢接战吗？”祁明道。
在原剧中，看着孩子们消失的北斗急忙来到沙滩上侦察。
结果那位老乞丐变成恐怖怪物喷火，将他烧伤，北斗在疼痛之下突兀地从虚幻的沙滩回到现实世界，滚落着摔下了悬崖。
回到基地后，TAC队里除了南夕子没人信他的话，一个个对着他冷嘲热讽。
美川典子说北斗是在白日做梦，山中说北斗是在睡梦中从山崖上摔了下来，今野（面包）对于被烧伤的北斗冷嘲热讽。
除了南夕子外的人都把北斗当成了疯子，中期的TAC队毫无进步。
回忆到这里的祁明忽然觉得，相较于TAC队，目前胜利队的氛围也不算太差，至少现在没什么人会质疑自己。
回到司令室后，祁明将事情告诉了其他人。
岸田：“一片不存在于现实中的沙滩，成了地球和异次元的交界处。亚波人拟态成的老乞丐绑架了孩子们从那返回了老巢，是这个意思吗？”
祁明：“是的。”
山中：“听起来真是难以置信，但又让人不得不信。现在不仅仅是日本了，其他国家也发生了类似事件。”
英国，法国，巴西……这些国家也出现了日本的老乞丐。
他拿着相同的拐杖，念念有词，孩子们跟着他消失不见。
无论动用什么办法，都没法将这些孩子找回来。
西条凪：“再这样下去，地球上的孩子们都要被带去异次元了。”
诸星团也脸色严肃：“这是关系到人类未来的事情，我们不能再坐以待毙了。”
惠美：“队长，向亚波人发起进攻吧。”
诸星团：“我也想进攻，但是……如何突入异次元呢？”
(本章完)