唐僧心中却是满目心凉，狮驼岭和狮驼国的小妖们，狮驼岭的妖怪被悟空吓跑了很多，狮驼国的妖怪看到老大没了，也都逃走了。这样一个靠近西天的地方，至少五百年内都被妖怪霸占着，无数人丧命在此，难道西方教当真不知道吗？
为了完善西游量劫，传播所谓救世之道，连一人都救不了何以救天下。
孙悟空与猪八戒先行打败青狮，擒获白象，而后大鹏设计，以送唐僧师徒过山为名，将他们一行人骗至自己的狮驼城，师徒四人悉数被擒。
孙悟空脱困后，往西天请文殊、普贤，及众佛前来将三妖降服。
过了狮驼岭之后，行至比丘国，南极仙翁的坐骑白鹿，利用玉面狐狸当上了国丈，他诱惑国王吃唐僧的心，孙悟空将计就计，变成唐僧的模样将白鹿降服。
镇海禅林寺，唐僧被老鼠精抓到无底洞里要求婚配。有了前面几次的经验，唐僧不等与孙悟空定计，就自己与老鼠精逢场作戏，俩人携手挨背，交头接耳，在无底洞里赏玩。
变成苍蝇的孙悟空见唐僧与老鼠精推杯换盏，一时间也以为唐僧是动了凡心，他贴到唐僧耳根，听到唐僧的心声后，便放心出洞，找李靖、哪吒等相助擒获老鼠精。
灭法国，得知国王要杀一万个和尚凑“圆满”，唐僧等人便脱了僧衣换上俗装，入城后谎称是马贩子，住进客栈藏进柜子里。
夜里有强盗来打劫抬走柜子，却被官兵发现夺了柜子，待到天明时抬柜去见国王，而国王及文武百官被孙悟空在夜里剃了光头。
雾隐山，豹子精战猪八戒不过，就用“分瓣梅花计”，派三个小妖引开孙悟空等三人，然后趁机将唐僧抓走，孙悟空与猪八戒将豹子精打败后救出唐僧。
天竺境，孙悟空等人的兵器被黄狮精偷走，找回后，败阵的黄狮精找九灵元圣来报仇。
九灵元圣趁手下几个小狮与孙悟空等交战时，弄神通将在城墙上观战的唐僧及玉华国国王抓走。孙悟空最终上了天庭，请了不少大能，方才救出唐僧。
行至金平府，唐僧不知道被称作佛爷的其实是三个犀牛精，元宵夜灯会时，犀牛精来取香油，唐僧误以为是真佛降临，倒身下拜，被犀牛精抓走。孙悟空请来四木禽星将犀牛精消灭后唐僧获救。
铜台府地灵县，唐僧四众住进员外寇洪的家里，使他圆了斋敬万僧的愿望，半个月后，唐僧拒绝了寇洪及其妻子的挽留，执意西行，在一座已经破落的华光行院过夜，天明时遇到了打劫寇洪家的强盗，孙悟空制服强盗后，唐僧带徒弟们把强盗打劫的寇洪家财物送还给寇洪家，结果遇上了来擒拿唐僧等人的兵卒。
原来是寇洪妻子因唐僧拒绝她的挽留而怀恨在心，就谎称是唐僧打劫了他们家，并状告给本州刺史。
孙悟空认为唐僧该有此牢狱之灾，就与唐僧等束手被擒，而后施展法术洗脱冤屈，救活寇洪并给他增寿一纪。
终于来到了灵山脚下，经历了诸多劫难。玉真观金顶大仙引他至凌云渡，河上只有一根独木桥。