二人行得小道，朝府外而行。
孙悟空沿途却有不解，抓耳挠腮，说道：“大师兄，老孙却有些不明，为何师父会言说，此龙华三会，可相助老孙？老孙却知，此龙华三会，乃为世尊与东来佛祖交替之会，如何有相助老孙之处。”
真人笑道：“悟空师弟，你既是有所不解，何不前往问得师父，怎个出来了，便是来问我？”
孙悟空说道：“大师兄，老孙恐扰了师父，故不敢多言，听师父教出来，便是出来，故未曾相问。”
真人说道：“此龙华三会，并不曾有那般简单，悟空，你须是当心，其中定是有变。”
孙悟空笑道：“有大师兄在，便是有变，又能如何。”
真人摇头说道：“我非灵山者，龙华三会有变，我不会出手，故我前往，只为观礼。”
孙悟空有些恍然，明得真人口中之意，他这大师兄非是灵山者，而他却是斗战胜佛，故此中之事，与他有关，是他无法改变的。
二人谈说之间，已是走到府门外，在此处与真见，猪八戒相会。
一众正是要朝灵山而去。
真人忽是停下，说道：“诸位，且少待一二。”
孙悟空等人应声，虽不明真人为何停下，但还是遵从其言。
真人指定前方，笑道：“有客前来，我等等候少许，与之一道前往灵山之处。”
孙悟空问道：“大师兄，乃是何方之客？”
真人笑道：“乃南海观世音菩萨，昔年便是其代佛老而来，相邀于我。今其前来，定是与我一道前往。”
孙悟空闻听，即是恍然。
一众在府门前等候少许，便是瞧见观世音菩萨乘祥云而来，同行的有惠岸行者，捧珠龙女等人。
真人瞧见菩萨，走上前去。
菩萨亦是携众按落云头而来，同真人相会。
他等一众在此处好一番谈说，方才同是往天竺国中而去。
一众驾云之时。
观世音菩萨与真人并是驾云，于其中谈说，菩萨道：“真人，此间龙华三会，在于天竺国灵山外十里，一龙华树影下所行，我等当是去于那处。”