二人以神通之说，论法许久。
在谈说一日后，真人本欲离去。
玄帝却拉着真人在太和宫中试弄神通，真人盛情难却，只得与玄帝试弄了一番神通，其试弄自是平分秋色。在试弄神通之后，真人又与玄帝比拼一阵武艺，其结果亦是不分胜负。
一阵试弄神通，比拼武艺，耗费光阴许久，是有半月馀，真人方才离去武当山，往豫州而去。
太和宫中，玄帝见真人远去，唏嘘不已。
时有灵官见之，即上前来问。
玄帝道：“我感叹于真人本事利害。”
灵官说道：“方才所见，天尊与真人比试平分秋色罢，天尊怎个感叹？”
玄帝道：“你不曾与真人交手，自是不知真人本事，方才与真人比试，真人与我皆未曾使得全部本领。若论武艺，我或能技压一筹，胜其些许，但若论神通，真人胜我多矣。”
灵官道：“真人神通果真这般利害？”
玄帝笑道：“真人远比你想得要利害得多。”
灵官道：“有闻玉帝二请真人不得之事，若如此所思虑，真人道心不移之事为真，当是一心修行，方才有这般利害神通。”
玄帝道：“玉帝二请不得，早晚有三请之时，真人这般修行，待其归位时，定位列天尊位”
灵官不敢答话。
……
却说真人驾祥云自武当山离去，须臾间便行至土地庙中，他落入庙中，便见孙悟空与牛魔王正在庙外比斗本事，左良在旁观斗。
姜缘止住云头，在云间观斗孙悟空与牛魔王的比斗。
但见二人在林间大打出手，这个孙大圣道行大进，受封斗战胜佛，所向披靡无敌手，那个牛魔王修行有进，真人座前护法，骁勇善战难逢敌。二人棍棒相交，斗得那空中无鸟过，山内虎狼奔。
孙悟空与牛魔王争斗三十合，牛魔王稍逊一筹，但若孙悟空要胜牛魔王，非有五六十合，却是难矣。
姜缘见之，按落云头。