蛟魔王将刀乱砍，要将牛魔王打杀。
怎料牛魔王一心往岸边去，不与蛟魔王缠斗，任蛟魔王何般辱骂，不闻不问。
蛟魔王作势要往汾水外冲去，但将行出水面时，忽是停下，叫道：“你这遭瘟的，莫想诓骗我离汾水之中，我断不上你这勾当。”
说罢。
蛟魔王往回游去。
牛魔王见蛟魔王不上当，有些捉急，他朝岸边呼喊，道：“贤弟，那厮不曾上当，要往回走，速速下来，与我同降他。”
蛟魔王一听，知岸边果真有些埋伏，他急往下游。
那岸边的悟空听了牛魔王言说，掣出金箍棒，分开水路，往下潜行，须臾间，他便见着了往下潜去的蛟魔王与牛魔王。
悟空近了牛魔王身，问道：“兄长，二法俱是不得功成？”
牛魔王说道：“这蛟魔王本一心来追，怎料追至半途，将要上岸时，却是幡然醒来，掉头就走，我却不得不喊你下来。”
悟空道：“我不善水性，然在水下亦有三分武艺可使，既如此，他不肯上岸去，我等一同在水下降他就是。”
二人说定，追着蛟魔王而行水路。
少顷间，二人在水晶宫前撞见蛟魔王。
蛟魔王持着大刀，细细张望悟空，说道：“你不就是那美猴王孙悟空？”
悟空抡起金箍棒，说道：“正是老孙！”
蛟魔王问道：“早闻你大闹天宫教佛祖关押，后随一和尚修行去了，今可是功成？”
悟空说道：“自是功成，今乃斗战胜佛是也。”
蛟魔王道：“既你功成，怎不去享安宁太平，来我此处作甚？”
悟空道：“闻你作恶多端，犯下欺天之罪，我自一心行善，怎教你这般来作恶，今闻你罪行，自当来降！”
蛟魔王道：“我作恶，又不曾吃你地盘之人，既你这般言说，且休怪我不念我等兄弟情面。”