官府腐败不堪，官吏与盗匪勾结，盘剥百姓。
民生艰难，饿殍遍野，易子而食的惨剧时有发生。
长期处于压迫与生存挣扎中的百姓，民风亦被扭曲得极为强悍且复杂。
善者艰难求存，恶者肆无忌惮，更多的人则在善恶边缘挣扎，为了一口吃食便可抛却良知。
金蝉子的一缕分魂，化作一名游方僧人的模样，身无长物，唯有月白僧衣一袭，来到了这纷乱国最为混乱的黑山郡。
他保留了人性本善，众生皆可渡，需以大慈悲心主动创造善缘，引导众生回归佛性的根本理念烙印。
初至此地，所见皆是触目惊心。
破败的村落外挂着被盗匪杀害的村民头颅，城池内乞丐盈街，朱门内却夜夜笙歌。
金蝉子心中悲悯更甚。
他并未直接施展任何神通，而是身体力行，开始了他的渡化实践。
他首先来到最混乱的市井，寻一处破庙住下。
白日里，他托钵乞食，所得微薄饭食，大半分予周围的乞丐与病弱孩童。
他为他们清洗伤口，以草药医术救治，并轻声为他们讲述佛经中关于慈悲、布施、因果的故事。
刚开始无人理会这个疯和尚，甚至有人嘲笑、抢夺他的食物。
但金蝉子不恼不怒，始终面带温和悲悯的笑容，一次次将手中食物递给更需要的人，哪怕自己挨饿。
夜晚，他于破庙前点燃篝火，开始宣讲佛法。
他声音平和，讲的不是高深晦涩的经文，而是“众生皆有佛性”、“一念向善即是佛”、“善恶有报，因果不虚”等朴素道理。
并结合眼前百姓的苦难，讲述如何以佛法治心，减少嗔恨，在困苦中保持善念，以求来世福报乃至当下心境安宁。
他的行为渐渐引起了注意。
一些在最底层挣扎、心中尚存一丝良善的百姓，被他无私的行为和充满希望的言语所触动。